Layanan AFC
AFC membantu menyusun arus kas, tujuan, kebutuhan proteksi, keputusan besar, dana pensiun dan pendidikan, arsitektur perbankan, serta prioritas perencanaan dalam satu gambaran yang utuh.
Ruang Lingkup & Pengungkapan Profesional
Perencanaan terlebih dahulu. Produk hanya bila relevan dan diungkapkan secara jelas.
AFC memberikan edukasi, analisis, dan dukungan keputusan dalam perencanaan keuangan privat. Ruang lingkup tepatnya mengikuti pendampingan yang dipilih dan disepakati bersama klien.Pihak yang memberikan layanan
AFC Private Wealth Planning adalah praktik perencanaan yang dipimpin secara personal oleh Anissa Feby Canintika di Jakarta. Verifikasi kredensial dan lisensi pemasaran asuransi yang berlaku dapat diminta sebelum pendampingan atau pembahasan produk.
Yang tidak digantikan oleh AFC
AFC tidak menggantikan nasihat hukum, pajak, akuntansi, medis, KPR, pasar modal, atau pengelolaan investasi yang memerlukan izin khusus. Tinjauan spesialis dapat disarankan bila relevan.
Pengungkapan asuransi
Apabila proteksi relevan, Anissa dapat bertindak secara terpisah sebagai tenaga pemasar asuransi berlisensi dan dapat menerima remunerasi dari perusahaan asuransi. Ketentuan produk, manfaat, pengecualian, underwriting, dan klaim mengikuti polis serta perusahaan asuransi.
Biaya, remunerasi, dan konflik kepentingan
Biaya perencanaan ditampilkan terpisah dari remunerasi produk. Apabila pembahasan produk dapat menimbulkan remunerasi atau hubungan material lainnya, AFC akan mengungkapkan peran tersebut sebelum klien mengambil keputusan. Remunerasi produk tidak menjamin kecocokan dan tidak menggantikan perbandingan alternatif yang relevan.
Program referral
Apresiasi referral tidak mengubah biaya perencanaan atau ketentuan produk klien yang direferensikan. Pemberi referral tidak boleh mengatasnamakan AFC, menjanjikan hasil, atau menerima informasi finansial calon klien. Kelayakan, waktu pembayaran, pengecualian, dan perlakuan pajak dikonfirmasi secara tertulis.
Tidak ada hasil yang dijamin
AFC tidak menjanjikan imbal hasil investasi, hasil pajak, penerimaan asuransi, persetujuan kredit, atau hasil keuangan tertentu.
Pertanyaan dan pengaduan
Pertanyaan, permintaan koreksi, atau pengaduan dapat dikirim ke info@afcprivatewealth.com. AFC akan mengakui penerimaan, meninjau catatan terkait, dan menjelaskan penyelesaian yang diusulkan atau jalur eksternal yang sesuai.